01 · 渠道
每个渠道都写入这份档案。
通话、WhatsApp 消息、短信、电子邮件和网页聊天，都按发生的先后顺序汇入同一份档案。
- 56%
的客户经常需要向不同的人重复自己的情况
- 55%
感觉自己面对的是彼此独立的部门，而不是同一家公司
- 63%
在一次糟糕的体验后就会转向竞争对手
来源：Salesforce, State of the Connected Customer, 2023（56%、55%）；Zendesk, CX Trends Report 2025（63%）。
所有渠道
五个渠道。一个智能体。一份历史记录。
每个渠道都连接您现有的基础设施。无需进行任何迁移，您的客户也不会察觉任何变化。
您现有的号码和运营商，通过 SIP 连接。需要时，通话随时可以转回您的团队。
统一客户档案
档案如何形成
02 · 身份
每次联系都对应到正确的客户。
电话号码、WhatsApp 账号、电子邮件地址和预订编号都会匹配到同一个人。匹配不确定时，它会询问客户，或把决定留给您的团队。
03 · 事项
消息归并为事项。
关于同一问题的一通电话、两条消息和一封电子邮件属于同一个事项，而不是四张工单。该事项在解决之前不会关闭。
04 · 您的团队
您的团队的对话也会汇入其中。
当您团队中的同事处理一通电话时，这次对话也会被记录下来，因此历史记录是完整的。
05 · 承诺
承诺会被跟踪。
对客户做出的承诺会连同日期一起记录，并持续核查，直至兑现。
06 · 所有部门
每个团队查看的都是同一份档案。
销售、服务、理赔和交房团队打开的是同一份历史记录，因此没有人会要求客户从头再说一遍。
所有部门
一份档案，所有团队共同查看
销售
回电之前就能看到每一次咨询和看房，因此下一次对话可以从上一次结束的地方继续。
客户服务
无论客户使用的是哪个渠道，作答时都能看到完整的历史记录。
理赔
看到首次报案时报告的内容、此后收到的材料，以及已做出的承诺。
交房与物业服务
接手验房整改和报修请求，请求中附有该房屋的历史记录。
管理层
从同一个来源看到客户在问什么、通过哪些渠道提问，以及针对这些问题做了什么。
合规
可以打开任意一次对话，查看说了什么、查询了什么，以及做出了什么决定。
档案保留什么，不保留什么
有用的档案，保存下一次对话所需的信息。它不会保存任何未经您允许的内容。
它保留
- 每个事项，从首次联系到解决
- 对客户做出的承诺，以及是否已兑现
- 语言偏好，以及是否同意接受联系
- 每次对话的处理结果
它不会
- 未经您的许可存储任何内容
- 将任何内容保留超过您设定的期限
- 将未经脱敏的个人信息发送到您的部署环境之外
问题
关于客户档案，团队会问什么
它如何知道两个联系人是同一位客户？
它会匹配各类标识，例如电话号码、WhatsApp 账号、电子邮件地址和预订编号。匹配不确定时，它会询问客户或把决定留给您的团队，而不是猜测。
它包括我们自己团队处理的对话吗？
包括。您的团队处理的对话也会记录在同一份档案中，因此历史记录是完整的，而不只是智能体那一方的部分。
我们需要更换 CRM 吗？
不需要。档案与您的 CRM 协同工作，并在您的 CRM 中更新处理结果，因此无需任何人手动更新，您的 CRM 也能保持准确。
档案保留多长时间？
由您决定。您为每个部署设定保留期限，未经您的许可，不会存储任何内容。
研究与创新
能在真实对话中经得起考验的 AI 智能体，不是一次模型发布就能带来的。它们来自持续的研究：一个行业如何运作、其客户如何行事，以及技术能够可靠地做到什么。这项工作由我们来做，因此您的团队无需亲自承担，而且每一次部署都以此为起点。
设计
我们梳理您的工作流、系统和规则，并按照您现有的业务运作方式设计 AI 智能体。
部署
数周内在您的第一个渠道上线，并与您的团队已在使用的系统连接。
衡量
按照上线前与您商定的衡量指标跟踪表现。然后逐个渠道扩展。